“采购管理”用于管理及维护采购订单。
采购单可以手动添加,也可根据订单生成采购单。
手动添加采购单
点击 ,在弹出的窗口填写采购单信息:
1、新增采购单前确保关联的物料供应商信息已录入系统,没有则需要到左侧菜单的【物料厂商】中录入;
2、工单:选择采购单关联的工单;
3、提醒时间:设置采购单提醒时间,到期后提醒时间变橙色进行提醒;
4、预期时间:设置采购单预期时间;
5、一个采购单可以勾选多个物料进行采购,但采购单只能选择一个供应商,如果在多个供应商进行采购,需要为每个供应商创建采购单。
订单生成采购单
采购单的第二种生成方式是管理员进行物料齐套检查后,采购人员通过缺料单生成采购单。
1、在【库存管理】-【备料配料】页面,点击进入缺料单管理页面;
2、左侧为缺料单,右侧为所缺物料。左侧勾选一个缺料单,右侧勾选需要采购的物料后,点击生成采购单;
3、在弹出的“生成采购单”页面,填写采购单价和供应商信息。填写完成后点击生成采购单,生成的采购单可在【承外启内】-【采购管理】中查看。
1)供应商:顶部的供应商是设置全局物料的供应商,当设置了全局供应商后,底部物料右侧的供应商如果不选择时,这些物料生成的采购单都是关联的全局的供应商的;当要采购的物料大部分是同一个供应商,个别物料是其他供应商时,可在顶部的全局供应商设置成大部分物料都使用的那个供应商,而底部再为个别使用齐套供应商的物料设置其他供应商,生成采购单时系统会根据供应商拆分成多个采购单(一个采购单对应一个供应商);
2) 工单:即采购单关联的工单,工单与产品绑定。
采购单在线审批
采购单创建后,财务人员可登陆系统进行一审,审批通过后,会将公司公章添加进采购单中(注:要使用审批功能需要提供无背景的电子公章图片)。
采购审批通过后,董事长或管理员登陆系统对采购单进行二审,审批通过后,采购单审批人一栏会变为最终审批人姓名,并发送邮箱给供应商。供应商邮箱地址在【承外启内】-【物料厂商】中设置。
采购单维护
因客户因素而需要通知供应商暂停生产的采购单,可点击右侧发送一条邮件通知供应商采购单暂停。
当采购单信息填写错误或客户取消订单等情况,可点击右侧发送一条邮件通知供应商采购单撤销。